Pour rappel, notre méthodologie est naïve et elle présente l’évolution dans le temps des performances du fonds (sa valeur nette de rachat) comparée à la performance d’un produit indiciel répliquant l’indice de référence du fonds (ici noté ETF).
Objectif de gestion
Le fonds JPMorgan Funds US Technology Fund a pour objectif d’offrir une croissance du capital sur le long terme en investissant essentiellement dans des sociétés américaines liées aux technologies (technologie, médias et services de communication notamment).
Le produit indiciel servant à la comparaison
Le iShares NASDAQ 100 UCITS ETF a pour objectif de répliquer au plus près l’évolution de l’indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Comparaison depuis le 14 janvier 2021 (le changement objectif d’investissement du fonds)
L’écart de performance est de 32% en faveur de l’ETF, avec un profil de risque comparable caractérisé par des variations quotidiennes similaires.