Pour rappel, notre méthodologie est naïve et elle présente l’évolution dans le temps des performances du fonds (sa valeur nette de rachat) comparée à la performance d’un produit indiciel répliquant l’indice de référence du fonds (ici noté ETF).
Objectif de gestion
L’objectif de gestion vise du fonds HSBC Portfolios World Selection 5 cherche à générer une croissance du capital à long terme et des revenus en investissant dans un portefeuille d’obligations et actions. Le Fonds cherche à appliquer une stratégie d’investissement à risque élevé.
Le produit indiciel servant à la comparaison
Le Fonds LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF - (EUR) Accumulating cherche à générer une combinaison d’appréciation du capital sur le long terme avec un niveau de revenu modéré en investissant dans des actions et des titres obligataires, principalement par le biais d’investissements dans d’autres organismes de placement collectif.
Comparaison depuis le 7 mars 2022
L’écart de performance est de 17% en faveur de l’ETF, avec un profil de risque comparable caractérisé par des variations quotidiennes similaires.