Pour rappel, notre méthodologie est naïve et elle présente l’évolution dans le temps des performances du fonds (sa valeur nette de rachat) comparée à la performance d’un produit indiciel répliquant l’indice de référence du fonds (ici noté ETF).
Objectif de gestion
L’objectif d’investissement du fonds est de générer une appréciation du capital sur le long terme et d’encourager les investissements qui prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise.
Le produit indiciel servant à la comparaison
Le fonds iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) cherche à répliquer la performance d’un indice composé de 500 sociétés à grande capitalisation américaines qui couvre également l’exposition de l’indice à l’USD contre l’EUR sur une base mensuelle.
Comparaison depuis le 2 janvier 2014
L’écart de performance est de 52% en faveur de l’ETF, avec un profil de risque comparable caractérisé par des variations quotidiennes similaires.